2차전지 관련주 TOP 10 | 테마주, 대장주 정리 및 전망

안녕하세요! 이차전지 관련주인 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘앤에프, SK아이이테크놀로지, 코스모신소재, LG에너지솔루션, 포스코케미칼, 피엔티, 천보, 코스모화학에 대해 알아보겠습니다.

 

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2차전지 산업에 대한 이슈 및 전망은 마지막에 있으니 끝까지 읽어보시길 바랍니다.

 

목차

1. 삼성SDI

  [1] 삼성SDI 요약
  [2] 관련주 편입 이유

2. 에코프로비엠 

  [1] 에코프로비엠 내용 정리
  [2] 관련주 선정 이유

3. 엘앤에프

  [1] 엘앤에프 요약
  [2] 수혜주 편입 이유

4. SK아이이테크놀로지

  [1] SK아이이테크놀로지 총정리
  [2] 관련주 부각 이유

5. 코스모신소재

  [1] 코스모신소재 기업 정보 요약
  [2] 관련주 편입 이유

6. LG에너지솔루션

  [1] LG에너지솔루션 개요 및 실적
  [2] 대장주 분류 이유

7. 포스코케미칼

  [1] 포스코케미칼 요약
  [2] 관련주 편입 이유

8. 피엔티

  [1] 피엔티 총정리
  [2] 관련주 선정 이유

9. 천보

  [1] 천보 요약
  [2] 관련주 편입 이유

10. 코스모화학

  [1] 코스모화학 요약
  [2] 관련주 편입 이유

정리 및 요약

주식 투자자 필수 정보 모음

삼성SDI

삼성SDI 요약

개요

• 에너지 솔루션 부문과 전자재료 부문으로 분류됨
• 에너지 솔루션 부문은 소형전지, 중대형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산, 판매함
• 전자재료 사업부는 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산해 판매함
• 매출 구성
  • 에너지 솔루션 부문 84%
  • 전자재료 부문 16%

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.6% 증가, 영업이익은 75.4% 증가, 당기순이익은 82.9% 증가함
• 에너지 솔루션과 전자재료 부문 모두 매출, 영업이익이 두 자릿수 성장률을 기록함
• 이에 매출원가, 판매비와 관리비 등 비용 증가에도 불구하고 수익성이 개선됐음. 동사는 전지 사업을 중심으로 전 사업 부문에 시설투자를 계획하는 등 지속 성장을 위한 시도를 이어가고 있음

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관련주 편입 이유

삼성SDI는 소형전지, 자동차용 전지(하이브리드카, 전기차), ESS 등을 생산 및 판매하는 기업입니다.

에코프로비엠

에코프로비엠 내용 정리

개요

• 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지소재 사업 부문이 물적분할되어 신설되었음
• 2013년 하이니켈계 양극 소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔음
• 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속해서 확대하는 중

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 222.4% 증가, 영업이익은 207.1% 증가, 당기순이익은 162.7% 증가함
• Global Non-IT 및 EV용 양극재 판매가 증가하였고 신규 공장 가동률 향상 및 물량 증가에 따른 영업이익이 크게 확대됨
• 헝가리에 약 1조원을 투자하여 10만 8천톤의 양극재 생산 능력을 확보하는 계획을 수립, 2024년 하반기부터 양산될 예정

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관련주 선정 이유

에코프로비엠은 이차전지의 핵심인 하이니켈 양극 소재 사업을 전문으로 하고 있습니다. 하이니켈계 양극 소재를 '최초'로 개발한 기업이며 양산화에도 성공했습니다.

엘앤에프

엘앤에프 요약

개요

• 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하며 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰임
• 무석광미래신재료유한공사와 제이에이치화학공업을 연결 대상 종속회사로 보유함
• 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중이며, 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됨

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 304.8% 증가, 영업이익은 4514% 증가, 당기순이익 흑자전환함
• 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야
• 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망

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수혜주 편입 이유

엘엔에프는 리튬이차전지의 4대 주요 물질 중 핵심 소재인 양극활물질을 생산하고 있어 이차전지 수혜주로 분류됩니다.

SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지 총정리

개요

• 동사는 2019년 SK이노베이션에서 물적분할 된 기업으로, LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주 사업으로 영위함
• 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도함
• 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, 충청북도 증평 및 청주, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크에 생산라인을 보유함

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.2% 감소, 영업이익 적자 전환, 당기순이익 적자 전환함
• 빠르게 성장 중인 EV 시장을 주요 대상으로 한 고내열/고강도/품질 균일성을 갖춘 고품질 분리막 판매를 확대할 계획임
• 중국 및 폴란드에 생산라인 추가 증설 중이며, 2024년에는 총 27억㎡의 생산 능력을 확보하게 될 예정임

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관련주 부각 이유

SK아이이테크놀로지는 배터리 4대 요소(양극재, 음극재, 분리막, 전해질) 중 하나인 습식 분리막을 전문적으로 생산하는 업체입니다.

코스모신소재

코스모신소재 기업 정보 요약

개요

• 1967년 설립되어 기능성 필름과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위함
• 2010년에 GS그룹에 인수되어 법률상 GS그룹에 속한 계열회사이었으나, 2015년 7월 22일자로 'GS`에서 분리됨
• 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저 브랜드들이 최대 매출처임.

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 27% 증가, 영업이익은 65.1% 증가, 당기순이익은 69.6% 증가함
• 주력제품인 양극활물질 및 기능성 필름의 수출이 확대되면서 매출 상승세를 시현함
• 복합기 기종 토너개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있음

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관련주 편입 이유

코스모신소재의 주요 생산제품은 EV, ESS 등의 배터리 주요 소재인 이차전지 양글활물질입니다.

LG에너지솔루션

LG에너지솔루션 개요 및 실적

개요

• EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위함
• EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 글로벌 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보함
• 배터리 사업과 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진할 계획임.

실적 요약

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 증가, 영업이익은 57.3% 감소, 당기순이익은 67.4% 감소함
• 차세대 고용량/고안전성 소재, 전지 제조 공정 고도화 등과 같은 동사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 있음
• 원통형 4680 배터리 공급 및 설비 완성도 향상을 위한 양산 라인 운영을 위해 오창2공장 시설증설을 진행하고 있음

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대장주 분류 이유

LG에너지솔루션은 EV, ESS, IT 기기 등에 적용되는 전지 관련 제품을 연구, 개발, 판매하고 있으며, 우리나라에서 삼성전자 다음으로 가장 큰 기업입니다.

포스코케미칼

포스코케미칼 요약

개요

• 주요 사업은 이차전지 소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재 등을 제조 및 판매함
• 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함
• 이차전지 소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지 소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55% 증가, 영업이익은 15.8% 증가, 당기순이익은 4% 증가함
• 에너지 부문을 필두로 주력 부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으나, 원자재 가격 상승 영향으로 영업 수익성은 비교적 크게 하락함
• 포스코, OCI 등 대형 거래처을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망됨

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관련주 편입 이유

포스코케미칼은 이차전지 4대 요소 중 가장 중요한 핵심 소재인 양극재와 음극재를 생산해 글로벌 시장에 공급하고 있습니다.

피엔티

피엔티 총정리

개요

• 2003년에 설립된 회사로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있음
• 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재 등의 생산 장비를 개발 및 생산함
• 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급 중임

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1% 증가, 영업이익은 35.3% 증가, 당기순이익은 20.3% 증가함
• 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대됨
• 글로벌 2차전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망임

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관련주 선정 이유

피엔티는 2차전지 생산 과정에서 사용되는 코팅 장비를 주력으로 만들고 있습니다. 이외에도 전극 공정에 사용되는 대부분의 장비를 생산 및 판매하고 있습니다.

천보

천보 요약

개요

• 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 코스닥 시장에 주식을 상장함
• 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있음
• 주요 사업 부문은 크게 전자소재, 2차전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학 소재로 구성됨

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 46.2% 증가, 영업이익은 57.7% 증가, 당기순이익은 43.7% 증가함
• 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 및 복리후생비가 증가했으나 매출 증가 폭이 비용 증가 폭을 웃돌며 수익성은 개선됨
• 중국 전해질 업체들 공장 증설 완료 및 가동 시작에 따라 전해질 원료인 LiPF6 판가가 하락할 수 있다는 리스크 존재함

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관련주 편입 이유

천보는 반도체 공정 소재, 2차전지 소재 등 정밀화학업체로 설립된 기업입니다.

코스모화학

코스모화학 요약

개요

• 1968년 2월에 설립되었으며, 이산화티타늄(아나타제, 루타일), 폐수처리제 등을 제조 및 판매하고 있음
• 종속기업으로는 2차전지용 양극활물질 등을 생산 및 판매하는 코스모신소재와 유기 및 무기 화학공업 제품 제조를 영위하는 코스모촉매 및 코스모에코켐이 있음
• 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며, 수입 제품 외 국내 경쟁 생산업체는 없음.

재무정보 및 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.2% 증가, 영업이익은 98.5% 증가, 당기순이익은 85.9% 증가함
• 신소재 부문을 포함한 대부분의 사업 부문에서 지난해에 이어 비교적 큰 폭의 매출 상승세를 기록함
• 루타일형, 장섬유용 제품 및 상품 판매 등 신제품 개발에도 박차를 가하고 있는 점 긍정적으로 평가됨

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관련주 편입 이유

코스모화학은 2차전지 양극재 기초 소재인 황산코발트를 제조하는 업체입니다.

정리 및 요약

최근 1~2년간 2차전지는 많은 관심을 받으며 관련주들이 급등하는 모습을 보였었는데, 최근 증시 상황이 안 좋아지면서 하락세를 보이고 있습니다.
과거의 상승세는 테마로 인해 관련주가 상승했다면, 이제는 실적이 따라주는 종목 위주로 장기적인 상승 흐름을 보일 것 같습니다. 실적이 더 가시화되는 동안에는 변동성이 커지고 크게 오르기는 어려울 것으로 판단됩니다. 기술력이 있고 안정적인 영업 채널을 보유한 기업들이 2차전지 시장 규모가 커지면서 매출액, 영업이익도 커질 것으로 예상됩니다.

이 글은 종목을 추천하는 글이 아닙니다. 모든 투자에 대한 책임은 오로지 본인에게 있습니다.

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